Un equipo con experiencia
En IAM trabajamos con las instituciones financieras más importantes del mundo. Conocemos a fondo sus ventajas y desventajas, y operamos con una plataforma tecnológica que optimiza inversiones consolidando estados financieros.
Trabajar con IAM significa tener a un equipo de asesores que suman décadas de experiencia, dedicados a construir un portafolio de inversión a la medida de tus aspiraciones y necesidades.
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CÓMO TRABAJAMOS
Nuestros procesos
En IAM diseñamos estrategias de inversión sólidas y soluciones personalizadas para inversionistas. Nuestro proceso trabaja de cerca con cada familia, alineando intereses para lograr sus objetivos patrimoniales.
COMUNICACIÓN
En IAM trabajamos con nuestros clientes para alinear intereses y objetivos entre miembros de la familia; ofrecemos educación y planeación sucesoria, y apoyamos en resolución de conflictos de interés. Lo anterior con el fin de construir sobre una base firme.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Elaboramos un perfil de cliente de acuerdo a sus objetivos. Tomando en cuenta su experiencia de inversión, asesoramos a cada cliente con un perfil de inversión adecuado mediante una estrategia disciplinada.
SELECCIÓN DE ACTIVOS
Enfocados en los objetivos puntuales de cada cliente, y apoyados con nuestra plataforma de selección de activos, estructuramos los instrumentos más adecuados para construir un portafolio de acuerdo a sus necesidades logrando asi una cartera sólida.
SEGUIMIENTO DE PORTAFOLIO
Mediante la plataforma tecnológica y el seguimiento de tendencias y cambios en los mercados del mundo financiero, se pueden hacer ajustes necesarios en el portafolio, logrando así optimizar los rendimientos de nuestros clientes.
Por qué IAM
Conoce por qué trabajamos diferente a los sistemas tradicionales de inversión.
Tienes un equipo de asesores independientes, sin conflictos de interés, dedicado a tu portafolio.
Tenemos una plataforma abierta para buscar los mejores productos en el mercado.
Acceso a distintos precios en transacciones, préstamos, y productos de múltiples instituciones donde se busca proactivamente la mejor solución para el cliente.
Revisión y negociación para mejora de costos en caso de que ciertos fondos otorguen comisiones al asesor, la compañía reembolsa estos fondos al cliente inherentemente reduciendo cualquier conflicto de interés.
Tenemos poder de negociación con bancos, productos y servicios futuros.
Recibes mensualmente un estado de cuenta consolidado.
Te asesoramos sobre inversiones que eficientizan tus impuestos.
Un estado de cuenta consolidado
Mediante nuestra plataforma de alta tecnología, consolidamos los estados de cuenta, tanto de instituciones financieras como en inmobiliario, para tener un visión más clara de tus inversiones.
Es momento de disfrutar, ¿están listas tus finanzas para el retiro?
Hagamos un plan
En IAM trabajamos de cerca contigo para alinear intereses y objetivos. Ponte en contacto para conocer más sobre las oportunidades de inversión que ofrecemos.